ENTERPRISE DYNAMICS

企業動態

大健康產業的六大熱點領域

2018-06-01 12:14



在市場、政策和投資的共同作用下,我國大健康產業進入一個高速成長期,健康管理、專科醫療、健康養生、生物醫藥等領域快速發展,預計2020年大健康產業市場規模將達到8萬億元。

從政策導向上看,我國在醫藥創新、醫療信息化、治療精準化等方面出臺了一系列鼓勵政策。如《健康中國2030》提出,發展健康服務新業態、加強醫藥技術信息智慧化、精準化創新;如《十三五科技創新規劃》提出,發展精準化、早期化醫療、信息技術與醫療健康服務融合創新。
從產業趨勢上看,技術創新、模式創新、業態創新成為大勢所趨。技術創新方面,包括前沿生物技術、醫療大數據、人工智能等;模式創新方面,醫療分級、醫藥改革推動下,互聯網+模式異彩紛呈;業態創新方面,需求客群細分不斷催生醫療旅游、醫藥供應鏈等新業態。
結合政策和趨勢的分析,筆者總結了大健康產業的六大熱點領域——精準醫療、“互聯網+”醫療、生物制藥、生物制造、創新型醫療器械、健康服務,這里對這六個市場領域做個簡要梳理。

從個性化醫療到精準醫療,基因測序、基因診斷、免疫治療、干細胞治療、生物樣本庫、臨床大數據等迎來高速成長期。

隨著基因技術的日益成熟,精準醫療理念貫穿醫療全過程,全球6000億元個性化診療市場加速開啟。從發展態勢看,基因治療尚處于技術攻關期,基因測序、基因診斷成本下降迅速,市場快速增長,預計2018年全球市場達100多億美元,我國近年來復合增速約為25%。生物樣本庫、臨床大數據商業價值初步體現,未來服務于精準醫療的市場空間巨大,將會呈現快速發展勢頭。
免疫治療已有初步應用,并迎來快速發展周期,根據美國Market and Markets分析報告近幾年復合增長率為14%。干細胞治療市場供不應求,預計未來幾年取得突破性進展,根據中泰證券研究所的預測,我國2020年干細胞治療市場規模達到2300億元。我國將干細胞研究列入國家863和973計劃,目前干細胞產業鏈形成了上游干細胞采集和存儲,中游干細胞分離擴散,以及下游增值服務企業。

“互聯網+”醫療概念興起,遠程醫療、移動醫療、醫療軟件、醫療大數據、智能醫療硬件、醫藥供應鏈等成投資熱點。

信息技術、移動互聯網、大數據等“互聯網+”概念嫁接醫療,推動了醫療新模式的快速發展,“互聯網+”醫療已成為近幾年的PE/VC關注熱點。移動醫療應用廣闊、前景可期,2017年移動醫療市場規模將達到120億元。智能醫療硬件以新一代信息技術為支撐,近年來年均復合增長率接近40%,正在進入爆發期。
醫藥電商投資趨熱,競爭激烈,市場集中度高。醫藥供應鏈向信息化集成化發展,市場缺口大,2019年市場規模將達2.2萬億。醫療軟件及大數據為主的醫療信息化成為國家政策和資本關注熱點,近年來增速保持20%以上。

在前沿生物制藥領域,血液制品、多肽和蛋白質藥物發展勢頭相對不足,單抗藥、二類疫苗、基因工程、CRO等領域快速發展。

隨著生物技術的高速發展,多肽、蛋白、酶、激素、細胞生長因子及單克隆抗體等蛋白質藥物不斷涌現。單克隆抗體還處于高速發展期,治療性抗體等領域成為關注重點,未來幾年預計增速超過30%。小核酸制藥是人類現代制藥歷史上的繼小分子藥物、單克隆抗體和蛋白藥物之后的第三次浪潮。
二類疫苗需求市場快速增長,市場占比攀升,年均增速達36%,預計2020年市場規模約343億元。肺炎、輪狀病毒等專科特色疫苗占據疫苗市場的半壁江山,占總體增長的80%;治療性疫苗增速迅猛,將拉動國際疫苗市場三分之一的增長。
CRO具有低成本、高效率、多服務的優勢,化合物合成等低端領域競爭較為激烈,大分子、高端臨床試驗等領域成藍海市場,年復合增長率超過22%,2018年市場有望超過600億元。

生物制造應用領域廣,其中藥妝、保健品、生物基材料等產品領域潛力巨大。

微生物研發與制造現階段以科研院所、實驗室技術研發為重點,技術門檻高,應用尚待探索;生物基材料已進入市場化階段,規模快速擴張,2020年我國產能將達1300萬噸;保健品低端市場競爭激烈,高端技術前景廣闊,近年來保持年均增速15-30%,2020年規模有望超過4000億元。
藥妝行業持續升溫,高額利潤空間吸引各路資本。在歐美國家,藥妝化妝品的市場份額占整個化妝品市場的60%以上。而在中國盡管化妝品銷售總額數目龐大,但藥妝化妝品市場份額依然很小,未來增長空間較大。預計2022年我國市場規模有望達到870億元,年均增長15%以上。

在創新型醫療器械領域,家庭醫療器械、醫用機器人、骨科植入物、體外診斷器械、醫學影像、透析機等是未來投資熱點

家用醫療器械處于成長期,市場缺口較大,隨著消費觀念轉變具有巨大的發展潛力,預計2020年市場規模達到1500億元;醫用機器人尚未市場化,但因其成長性受資本熱捧,預計4年后將成投資風口。
中國是體外診斷器械消費主要市場,市場規模增速高于全球平均水平,年復合增長20%,全球市場規模約716億美元;醫學影像設備市場規模大,國外技術壟斷,中國處于快速趕超期,年均增速27%,預計2020年規模達490億。
透析機步入黃金發展期,千億市場待開拓,血透和腹透均是藍海市場,國產機遇巨大;骨科植入物處于蓬勃發展期,高端市場由國外企業壟斷,國內企業提升空間大,2015年國內市場規模約166億元,年復合增長率約為18%。

健康消費升級激活健康服務市場,專科醫療、健康管理、健康保險、養老服務、養生度假、健康商業等行業發展迅速。

專科醫療隨著政策逐漸放開市場看好,地產商、醫藥企業等紛紛跨界投資。近年來復合增長率約20%,其中醫美整形、婦產、骨科、眼科等專科醫院市場占比均在80%以上。
健康管理市場迅猛發展,相關機構數量猛增,并購頻發,高端體檢、跨境醫療、健康干預為熱點;健康保險產品日趨豐富,商業健康保險創新加速,市場急速升溫,我國2020年市場規模達6000億元。

養老服務尚處初級階段,市場存在巨大供需缺口,發展步入快車道,行業集中度低,亟待整合,2020年市場規模將突破7.7萬億;養生度假處于發展初期,需求量攀升,市場前景廣闊。
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